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책소개

금융상품이 노후대책의 안정 장치임을 논하고 있으며 노후대비의 필연성을 역설한 책.『(한 눈에 들어오는)금융법규·세일즈스킬』은 불확실한 미래를 걱정하는 이들에게 그 해답으로 금융상품을 소개하고 금융상품이 노후생활의 안전 보장책이 될 수 있는 길잡이란 것을 제시하였다. 먼저 금융실명제도 예금자보호제도 자금세탁방지법 금융소득종합과세 상속증여세법 등 금융관련 기초지식을 제공하고 그 바탕 위에 어떻게 효과적으로 고객을 감동시킬 수 있을지를 설명한다. 뿐만 아니라 금융영업을 위해 노후대비가 얼마나 중요한 문제인가를 조목조목 설명하였다.

저자소개

정성진 공인회계사(CPA) 세무사. 고려대학교 경영학과와 동 대학원에서 회계학을 전공했다. 졸업 후 KPMG 산동 삼정회계법인에서 회계감사 세무 각종 컨설팅업무를 수행하다가 평소 좋아하던 재테크 분야를 아예 직업으로 선택해 현재는 SC제일은행 역삼PB센터에서 프라이빗뱅커로 활동하고 있다. FM 99.9 생생라디오 지금은! 위성DMB CH44 생방송 공감데일리 등 방송에서 재테크 코너를 진행했고 저서로는 부동산세법 돈걱정 없는 노후30년 등이 있다.

목차

제1장 금융법률지식 1. 금융실명제도 2. 예금자보호제도 3. 자금세탁방지법 4. 금융소득종합과세 5. 상속증여세법 제2장 고객상담과 고객관리 1. 고객상담기법 2. 고객발굴 및 관리기법 제3장 노후대비를 위한 제안 1. 내가 늙으면 어떻게 될까? 2. 행복한 노후를 위해 얼마나 준비해야 하나? 3. 노후준비를 위해 환경변화에 적응하라 4. 노후자금 만드는 3단계